三大風口直接跌落

今年以來，我們見證了太多電商風口的隕落和跌倒。其中，頹勢最為明顯的要數生鮮電商、垂直電商和社交電商。

生鮮電商絕對在中國的電商史上留下了濃墨重彩的一筆。

2018年升溫，2020年到達頂峰，2021年加速潰敗，一直到2022年存活的生鮮電商玩家變得寥寥無幾。

昔日的生鮮電商第一股每日優鮮現在只剩下55名員工，似乎也宣告著這個賽道內的榮光已經消耗殆盡。

各路資本爭相加碼的盛況成為過去，生鮮電商成了讓巨頭們流血的一個教訓。

事實上除了每日優鮮，橙心優選、十薈團等徹底失守，京喜拼拼、盒馬鄰里、叮咚買菜、興盛優選等也在今年接連撤城，集體后退。

曾經有多熱鬧，現在就有多唏噓。

前置倉模式下的生鮮電商改變了消費者的購物習慣，也在關鍵時刻發揮了難以頂替的作用。

但是，對于前置倉究竟能不能盈利，大多數人持保留態度。

前置倉現存的玩家中，叮咚買菜三季度大幅度扭虧，是比較有希望扭虧為盈的企業之一。

相比社區團購模式下的多多買菜和美團優選，沒有大平臺靠山的叮咚買菜需要更多的想象力。

現在的形勢很明確，線下零售復蘇是大趨勢。這對生鮮電商來說，卻絕對不是一個好消息。

相比生鮮電商的急劇收縮，垂直電商的戰線明顯拉得更長。過去的十年里，垂直電商燒光了千億融資，逐漸走向衰敗。

今年發生巨變的外部電商市場是壓死駱駝的最后一根稻草。

抖音、快手電商已成規模，淘寶、京東、拼多多加速搶占剩余電商市場，留給垂直電商的生存空間已經不多了。

作為大家認知中僅存的獨立奢侈品電商平臺寺庫，近期也傳出了不好的消息?！耙伤婆苈贰?、“人去樓空”等字眼都為寺庫蒙上了一層陰影。

當然，不乏有垂直電商平臺改變思路。

母嬰電商蜜芽創始人劉楠親自下場抖音直播，并關停了獨立APP。二手電商的領軍者閑魚、轉轉也被迫轉型，嘗試更多的可能性。

此外，作為最早一批垂直電商平臺，虧損幾十億的蘑菇街也在渡劫。唯品會的日子過得似乎還不錯，但是卻難成“一線”。

頭部玩家尚在艱難掙扎，垂直電商的路越走越窄。

生鮮電商和垂直電商之外，社交電商的風口也搖搖欲墜。

今年以來，阿里和京東的社交電商加速關停。阿里的淘小鋪、京東的東小店，以及小米旗下的有品有魚，都先后停止服務。

社交電商，終究只成就了一個拼多多。近年來，社交電商的分銷、裂變模式爭議越來越大，監管越發嚴厲。就連拼多多，現在生意中“社交”的比重也不大，反而是零售屬性越來越重。

生鮮電商、垂直電商、社交電商，昔日的電商風口暫時或永久性地倒下了。另一方面，直播電商、快遞行業、新零售也開始減速了。

三大風口開始降速

直播帶貨當不了電商永遠的大腿。雖然直播電商現在仍保持著增長趨勢，但增速放緩也很明顯。

《2022年（上）中國直播電商市場數據報告》顯示，預計2022年直播電商交易規模達到34879億元，同比增長47.69%。要知道，2018年直播電商增長率高達589.46%，一直到2020年都保持著三位數的增長率。

（圖源：網經社）

告別野蠻生長，直播電商進入平穩期，直播機構、主播、商家等都開始拿出真本事來廝殺。專業化、系統化、精細化運營，成為直播新時代的必需品。

“直播電商的天花板可能到了”，在這樣的認識下，抖音電商開始向貨架電商靠攏。商城，成為抖音電商押注的第二條增長曲線。

面臨同樣狀況的還有快遞行業。從增長趨勢上看，快遞行業的增長紅利迎來尾聲。告別高速增長，對快遞行業來說不一定是一件壞事。

經過慘烈的價格戰，快遞行業需要一定的時間休養生息，恢復盈利能力。

此外，存量競爭中，快遞企業分化加劇。頭部的高度集中，能夠實現行業整體的優化。

與其說快遞行業的黃金時代落幕，不如說快遞行業靠人力驅動的黃金時代已經過去了，而數智化變革將是快遞行業下一個十年最大的機會。

無人車、無人分揀系統、無人分揀中心……數字物流的黃金時代才剛剛開始到來。

（順豐自研魚竿分揀機圖）

這樣的大背景下，京東物流、順豐、菜鳥等頭部快遞企業紛紛開始轉型，過去快遞行業“多、難、散、亂”的局面即將終結。

新零售就沒有那么好的運氣了。

自馬云2006年提出新零售模式開始算起，今年已經是第七年了。如今，盒馬鮮生、永輝超市、美團的小象生鮮等卻都沒有得到預期中的結果。

預計到2022年整體市場規模將超過1.8萬億元，新零售未來的發展潛力仍然巨大，但是行業還沒有把模式走通。新零售降溫，還是困在模式里。

直播電商、快遞行業、新零售等相關業態相繼步入深水區，這些領域仍然是難得的增量賽道，但是沒以前那么好走了。

電商的未來依舊光明

一個風口過去了，往往伴隨著另一個風口的到來，這一點在電商行業也不例外。

電商行業從來不缺少出路。放眼未來，即時零售、出海、實體經濟等已經成為電商全新的增長引擎。

其中，即時零售是電商巨頭深入實體經濟的重要切入點。

《2022年中國即時零售發展報告》指出，預計到2026年，即時零售相關市場規模將超過1萬億元。

目前，即時零售已經形成了京東、美團、阿里三強鼎立的局面，尤其是美團京東之間的碰撞更為激烈。

京東到家、京東小時購當前已入駐超20萬家全品類實體門店，王興也把美團閃購當作美團的第二條增長引擎。

iPhone新品發布之際，京東和美團的火藥味到達頂峰。

國內市場高歌猛進，電商巨頭也沒有放過海外市場。

（圖源：東方證券研究所）

拼多多是今年電商三巨頭出海的代表，美國市場推出主打低價的Temu，直至SHEIN。

最新數據，Temu在美國的安裝量已達1080萬次，登頂美國應用下載量榜首。

不過巨頭們的出海之路也遇到了阻力。今年下半年，京東國際的歐洲業務和東南亞業務接連收縮。

投入和收入不成正比，深深困擾著一直在出海路上探索的巨頭們。

中國電商出海，道阻且長。如何打造業務的差異化優勢并做好本地化，才是中國電商海外破局的關鍵。

總體上來看，新的市場機遇下，電商將打開新的局面。

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